Category / Section
טופס חיפוש מסמך כספי
Published:
Updated:
טופס חיפוש מסמך כספי מאפשר איתור מסמכים בקלות ובמהירות על פי מגוון רחב של קריטריונים.
לאחרונה הוספנו 2 שיפורים לטופס חיפוש מסמך כספי 2 פיצ'רים שעוזרים לפתור 2 בעיות:
- אפשרות התאמת השם שמחפשים באופנים שונים בחשבונית, כך שניתן להתאים את השדות השונים:
- שם חברה (שם הלקוח)
- שם חליפי (משמש בעיקר ללקוחות מזדמנים)
- איתור חשבוניות המקושרות לקבלה, אך לא שולמו במלואן
במערכת ה-ERP כאשר חשבונית מקושרת לקבלה, היא נחשבת "שולמה" ולכן לא מופיעה בחיפוש כאשר בוחרים להציג "חשבוניות שלא שולמו". לעיתים מתקבל תשלום חלקי ומבצעים שיוך בין הקבלה לחשבונית ואז החשבונית נעלמת מהסינון - מה שמקשה במעט על המעקב. לכן בנינו את האפשרות הזו.
להלן האפשרויות השונות:
