קליטת הוצאות ספקים בבילד אפ והפקת חשבוניות ב-ERP

כאשר עובדים בבילד אפ בשילוב ERP להפקת חשבוניות, תהליך העבודה הוא תמיד מהבילד אפ, והסנכרון יתבצע מהבילד אפ ל-ERP (ולא להיפך), לכן תמיד יש לבצע עדכונים בבילד אפ.

תהליך העבודה בעדכון הוצאות ספקים והפקת חשבוניות צריך להתבצע לפי השלבים הבאים:

1. במסך פעולות כספיות או בכל מקום שממנו ניתן להקים הוצאה, מעדכנים את ההוצאות לספקים.
2. בסיום הקלדת כלל החיובים לבניין יש להוציא  דו"ח ריכוז תשלומים לשליחה במייל לאישור הועד.
3. במידה ויש תיקונים להוצאות יש לעדכן את הרשומות הרלוונטיות בבילד אפ
4. לאחר אישור הוועד וקבלת תשלום עבור ההוצאות מפיקים חשבוניות כולל קבלה באופן הבא:
   • נכנסים בתפריט העליון להנהלת חשבונות -> חשבונית חודשית לבניינים
     
     
   • במסך שמתקבל בוחרים את ההוצאות המבוקשות (צילום בסעיף הבא)
     
   •  מסמנים את הוסף קבלה ומעדכנים את פרטי התשלום
      
   • החשבונית (כולל הקבלה) יופקו והמערכת תעלה מסך דיוור במייל - 
     
     
   • לאחר לחיצה על שלח יעלה מסך עריכת ההודעה -
     
     
   •  ניתן להוסיף/לשנות את כתובות המייל לשליחה ובלחיצה על שלח הנמענים יקבלו את החשבונית כולל הקבלה על ההוצאות שנבחרו ושולמו.

*הערה – אם יש צורך לתקן או לעשות זיכוי להוצאה מסוימת, יש לבצע את העדכונים בבילד-אפ ורק לאחר מכן להפיק חשבונית ב-ERP

בהצלחה!