פעולות גורפות ביומן - ERP
כיצד ליצור פעולות יומן גורפות ב-ERP
היומן יודע לבצע את אותם שינויים על מספר אירועים בהגדרה אחת, דבר שחוסך הרבה זמן יקר על
עריכה פרטנית של כל אירוע ואירוע. למשל להעביר את כל האירועים מיומן אחד ליומן אחר, לדחות אירועים למספר שבועות קדימה/אחורה,
שינוי מק"ט לחיוב בסדרת אירועים וכו'.
תוכן עניינים
- עדכון אירועים
- דחיית/הקפאת אירועים
עדכון אירועים
לחצו על כפתור "עדכון גורף והקפאות", המשמש למקרים בהם אנו רוצים לבצע שינויי מסוים במספר אירועים שונים:
החלון ייפתח על לשונית "עדכון אירועים". כדי לבצע עדכון הגורף יש להגדיר אותו (או אותם) - יש למלא לפחות אחד מהשדות לביצוע הסינון הרצוי.
- יומן
- חברה (לקוח)
- משתתף
- מתאריך
- עד תאריך
האירועים שנכנסים בתוך הסינון שבחרנו יופיעו ברשימה.
לאחר מכן, יש לבחור (בלחיצה על העכבר) על האירועים שאנו מעוניינים לבצע שינוי.
לאחר שסימנו את האירועים, בוחרים איזה פעולה אנו רוצים לבצע (כמו לבחור במדריך שונה), לוחצים על "עדכן" ולבסוף על "סגור".
דחיית אירועים
באמצעות כלי זה, ניתן להזיז אירועים ביומן בצורה מרוכזת ומבלי לשנות את המספור בתוך סדרת האירועים (אירוע מחזורי).
כדי לבצע את הפונקציה, יש לעבור ללשונית "דחייה (הקפאה)".
לאחר מכן:
- יש לבצע את הסינון הרצוי
- לבחור בכמה שבועות אנו רוצים להקדים/לאחר את האירועים
- יש לסמן קדימה (שינוי לעתיד) או אחורה (שינוי לתאריך עבר) אירועים
- ללחוץ על "הזז "
- ללחוץ על "סגור"
