דוחות יומן - ERP
יצירת דוחות יומן ב-ERP
תוכן עניינים
- דוח משתתפים מסכם
- דוח משתתפים מפורט
- דוחות יתרה ללקוח
- דוח אירועים
- דוח למשתתף
דו"ח משתתפים מסכם
ממסך זה ניתן להפיק את כלל הדוחות.
כדי להפיק דו"ח משתתפים מסכם, ש לבחור יומן, טווח תאריכים וללחוץ על "דוח משתתפים מסכם":
דוח משתתפים מפורט
דו"ח יתרה ללקוח
ניתן להבין כמה חייבנו לקוח עבור מוצר/שירות מסוים וכמה הוא ניצל אותו לפי הפקת דו"ח יתרה. כדי לעשות זאת, יש לבחור יומן, לקוח, טווח תאריכים, מק"ט וללחוץ על דו"ח יתרה ללקוח":
חשוב לציין - דוח זה מראה יתרות לפי מק"ט ויש להפיק דוח על כל מק"ט בנפרד.
דו"ח אירועים
כדי ליצור דו"ח שמסכם את כל האירועים לפי יומן/יומנים, ניתן לבחור יומן (אם לא בוחרים הדוח יופק על כל היומנים אליהם יש לנו הרשאה) וללחוץ על "דוח אירועים":
חשוב לציין - ניתן לצמצם את הסינון ולהפיק את הדוח לפי לקוח, מי יצר אותו, עדכוני הגעה וכו'.
בסוף הדוח מוצגת טבלת ריכוז נתונים. ניתן להשתמש בה להתחשבנות מול מדריכים:
דו"ח למשתתף
דו"ח זה שימושי ביותר כאשר לאותו תלמיד יש שיעורים עם כמה מורים שונים/פגישות עם כמה נמענים שונים.
כדי להפיק אותו, יש לבחור משתתף, טווח תאריכים וללחוץ על "דוח למשתתף (כל היומנים)":
